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【光伏板块】旺季“大约在冬季” 光伏玻璃轮番提价已开启

【摘要】 10月8日,港股光伏太阳能板块大涨。截至收盘,阳光能源上涨43.31%,新沂太阳能上涨14.8%,福莱特玻璃上涨14.14%,保利GCL能源上涨10.98%。机构普遍预测,第四季度国内光伏行业仍...

10月8日,港股光伏太阳能板块大涨。截至收盘,阳光能源上涨43.31%,新沂太阳能上涨14.8%,福莱特玻璃上涨14.14%,保利GCL能源上涨10.98%。机构普遍预测,第四季度国内光伏行业仍将满足强劲需求。

今年上半年,受疫情影响,需求不振,光伏板块产业链出现下跌。入冬以来,涨价成为主旋律,硅玻璃、光伏玻璃等环节相继出现供不应求现象,尤其是硅玻璃接棒硅玻璃,成为新的涨价热点。厂家头头也向记者反馈:“光伏组件对玻璃的需求量较大,市场供应不足。

随着旺季来临,光伏玻璃价格再度上涨。卓创资讯分析师王帅告诉证券时报·e公司记者,目前,光伏玻璃新增产线在环评、能评及产能置换等限制下,扩产量有限,会对后期供应存在一定局限性。

光伏玻璃价格坚挺

据 PVInfoLink10月7日发布的最新数据显示,过去一周,3.2 mm镀膜光伏玻璃的平均价格为37元/m2,最高价格为40元/m2,每周涨幅5.7%;而2.0 mm镀膜光伏玻璃的平均价格为28元/m2,最高价格为29元/m2。与此同时, PVInfoLink预计 PV玻璃下周仍将上涨超过3%。太阳能玻璃是太阳能发电的重要辅助材料,提高双面双玻组件的渗透性是太阳能发电技术发展的趋势之一。据一位光伏玻璃供应商人士向证券时报· e公司表示,双玻片组件的逐渐普及导致了玻璃需求量的增加,从面积上看,光伏玻璃用量增加了1倍,而吨位上则增加了20%左右。

这位人士还向记者算了一笔账,国庆节前两周,该公司的单面玻璃价格为30元/m2,双面玻璃价格为24元/m2,组件玻璃的面积用双面双玻技术翻了一番。从整体上看,通过推广双玻片组件,光伏玻璃供应商单个组件的收益将增加60%。

数据显示,2019年,双面双玻组件的渗透率约为10%~15%。随着下游应用端对于双面组件发电增益的认可,市场预期2020年双面双玻组件的渗透率将会快速提升,光伏玻璃行业景气度持续。

据了解,由于光伏玻璃扩产速度远不及组件,加上适逢市场旺季,市场预测,光伏玻璃供应将一路紧张至年底,同时,玻璃厂商在洽谈10月订单时报价明显上涨。


光伏板块



亚玛顿日前公布了前三季度业绩预告,公司预计今年1-9月实现净利润7100万-7600万元,比去年同期增长约40倍。由于双玻板组件市场的不断扩大,光伏玻璃需求大幅增长,亚玛顿表示,公司主营业务收入、销售规模及持续盈利能力继续平稳增长。

卓创资讯分析师王帅表示,近期国内光伏玻璃市场产销良好,企业库存均偏低位。头部企业10月份新订单价格陆续公布,3.2mm镀膜玻璃价格上调至35元/平方米,小厂小单价格稍高。

在产业扩张方面,目前正在建设的项目有:福莱特4条1200 t/d产线,信义光能2条1000 t/d产线,南玻4条1200 t/d产线,亚玛顿2条650 t/d产线,大多数项目预计在2021-2022年前后投产。现已建成在建的有郴州旗滨1200 t/d生产线和桐城新能源1000 t/d生产线。

光电玻璃市场需求增长较快,但作为供给侧改革重点的玻璃行业政策仍有局限性。王帅表示,光伏玻璃新增生产线受环评、能评和产能置换的限制,扩产有限,将对后期供应产生一定的限制。受到良好市场环境的支持,企业扩产积极性较强,但产能指标受限,后期新增产量线有限。

王帅认为,光伏玻璃及组件生产基本上在国内进行,虽然信义光能和福莱特在海外有设厂,但对国内市场影响不大。解决供需失衡的最根本方法就是光伏玻璃产线及相关组件厂家同步外迁,但目前来看,光伏玻璃产线及下游外迁可操作性不强。

供应紧缺将延续至明年

光伏玻璃的供应紧缺已经令组件厂商有所行动,并通过签订长单合同等形式保障未来供应,隆基股份就是其中一例。

今年7月底,龙基股份有限公司的多家子公司与CSG A子公司吴江CSG、东莞CSG签订了光伏玻璃采购协议,协议有效期为5年;按龙基股份计算,合同总价值约57亿元。龙基股份表示,此举符合公司的生产经营计划,有利于保证光伏玻璃的稳定供应。

值得一提的是,隆基股份还表示,公司与南玻A建立了良好的业务往来,如南玻A关联公司有新的产能投产(如南玻A安徽凤阳拟新增产能),双方可以通过签订补充协议方式,增加其关联公司的供应。

七月底,隆基股份旗下多家子公司与南玻 A子公司吴江南玻,东莞南玻签署了5年有效期的光伏玻璃采购协议;据隆基股份测算,合同总金额约57亿元。隆基股份表示,这一举措符合公司生产经营计划,有利于保证光伏玻璃的稳定供应。

按照计划,旗滨集团上述扩产项目建设期为1年,公司表示,力争用最短的时间将该项目顺利建成投产,并尽快投入运营。同时,公司称此次投资是抓住光伏行业发展的机遇,加快拓展光伏玻璃市场布局,推进和落实中长期发展战略的重要举措。

光伏玻璃是一种技术和资本双密集型的行业,行业的成本优势主要来自于规模优势,单炉规模越大,生产成本越低。同时,光伏玻璃行业先发优势、规模优势、资源优势和客户优势等构筑的行业壁垒突出。

针对启斌集团等新竞争对手加入光伏玻璃争夺战的情况,一家总供应商向证券时报e公司表示,目前二三线厂商的新计划不会对行业产生重大影响。一方面是新产能小,另一方面是新项目的相关批文还没有完全拿到。所以估计生产周期至少要一年半到两年。

“可以预期,一两年后,信义光能与福莱特两家的光伏产能规模合计将达到行业的70%左右,即使有一些小的产能进入也不会对行业格局造成太大影响。”上述人士向证券时报·e公司记者补充道。据悉,信义光能与福莱特分别是全球第一和第二大光伏玻璃生产商,行业已形成双寡头格局。

近日,“十四五”期间新能源装机目标有望提高的消息,惊动了市场的神经,一些机构甚至高呼光伏产业将从周期性属性转变为增长性属性。针对这种情况,上述光伏玻璃供应商告诉记者,“我们认为,光伏行业的天花板仍然相当高。现在新能源发电占总发电量不到5%,但新能源发电发展趋势强劲。潜力无限。”

针对光伏玻璃的情况,王帅称,目前,原片供应持续偏紧,光伏玻璃厂家订单跟进充足,预计四季度市场持续偏强运行状态。“2021年,部分新产线陆续投入使用,可适当缓解供需矛盾,而‘十四五’规划中,光伏新增装机容量或超预期,因此合理预测明年供需矛盾仍存。”

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