机构推荐的2只【牛股】吉宏股份和芒果超媒 - 「战神冒险岛SF发布网」 机构推荐的2只【牛股】吉宏股份和芒果超媒 - 「战神冒险岛SF发布网」

机构推荐的2只【牛股】吉宏股份和芒果超媒

吉宏股份(002803):合资设立电商SAAS服务平台吉喵云 向“卖水人”转型升级


  开源证券9月28日给予吉宏股份(002803)买入评级。


  事件:合资成立集贸云,跨境电商服务平台业务公司发布公告,杭州集贸云网络科技与杭州浙中、亿英宝(其中股份持有55%股份)合资成立,公司跨境电商负责人王为法人。该机构认为,公司跨境社交电商业务核心竞争力突出,行业蓬勃发展;SaaS业务的推广是公司电子商务模式的重要升级,长远来看有望进一步提升公司的竞争力和增长。该机构保持盈利预测不变,预计2020-2022年归属于公司的净利润为6.39/8.66/11.53亿元,对应的eps为1.69/2.29/3.05元,当前对应PE的股价为24/18/14倍,维持“买入”评级。


  风险提示:国内外电商市场竞争加剧、广告主预算减少、政策变化等。


  该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。



牛股




芒果超媒(300413)公司信息更新报告:拟定增及引战 巩固内容优势 生态建设再加码


  开源证券9月28日给予芒果超媒(300413)买入评级。


  为扩大优质内容的非公开发行规模,公司保持买入评级公司发布了2020年度向特定对象发行 A股的预案,其中 A股发行规模不超过0.94亿股,募集资金总额不超过45亿元。其中,40亿元用于内容资源库的扩建,用于6部 S级影视剧的网络独家版权采购,11部 A级影视剧自制(定制),18部 S级综艺自制;5亿元用于芒果 TV智慧视听媒体服务平台项目,用于芒果 TV智慧内容制作、加工、分发等平台建设。这位人士认为,此次非公开发行一方面有利于公司扩大优质剧集和综艺节目的生产能力,丰富产品的内容层次,进一步实现用户的退出,增加会员和广告收入。一方面有助于提高公司的研发能力和内容制作的智能化,最大化平台的生产效率,同时也有利于促进互动剧的开发。看好公司突出的内容制作能力,从综艺节目到电视剧再到情景剧,叠加场景内容营销模式,业绩有望实现高增长,该机构维持此前盈利预测不变,预计公司

2020/2021/2022年度归母净利润分别为16.83/20.32/24.22亿元, EPS为0.95/1.14/1.36元,股价对应 PE为68/57/48倍,维持"买入"评级。


  风险提示:行业竞争加剧的风险;视频平台用户增长不及预期的风险;广告业务收入增长不及预期的风险;内容行业政策变化对公司的影响存在不确定性。


  该股最近6个月获得机构77次买入评级、16次增持评级、13次推荐评级、12次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次Buy评级。

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