监测显示，波罗的海干散货运价指数(BDI)自3月以来持续上涨，3月10日达到1980点，较前一企业日上涨4.16%，较3月1日上涨20%。往年春节期间，BDI指数通常会陷入长期低迷。第一季度，BDI指数应该保持在相对较低的水平，但今年它将在年初上涨。业内人士表示，得益于欧美制造业的复苏，欧美制造业PMI保持在较高水平。另一方面，由于财政刺激计划，欧美主要经济体消费回升，补货市场出现，大宗物资需求增多，企业商加大补货库存，全球航运市场整体逐渐回暖。

港口集装箱运费爆炸的背景证明了世界经济变暖的期待。海关数据显示，前两个月中国对外企业进出口数据比去年急剧增多，与普通年份2019年同期相比也非常强烈，在出口方面，1~2月中国对东盟、欧盟、美国的出口累计比去年增多了53.0%、62.6%、81.3%。东盟、欧盟、美国、日本和韩国是目前中国前前五大企业伙伴。从产品来看，机电、高新技术产品在1~2月的出口比去年分别拉动了37.7%、17.2%。

机构预计，拜登上台以来，9千亿美元和之后的1兆9千亿美元刺激计划将继续提高美国的需求，但美国实现集体免疫(70%以上疫苗接种率)至少到今年下半年，美国进入生产全速恢复阶段也要一定的时间。因此，中国的出口韧性和维持到年中。兴业证券在研究报告中表示，2021年中国的出口依然值得期待，随着疫苗的普及，全球产业链的恢复将从亚洲扩散到美欧，对中国的出口将形成新的贡献。关注电子、纺织、房地产(家具)、机械出口链)、投资机构。

美国三大制造商库存仍处于低位，后续补充库仍有动力。另外，2020年美国房地产贸易、新建大幅扩大，中国家具家庭类产品的出口也受到牵引，预计将来企业住宅的需求会持续下去。数据显示，2020年下半年出口比去年同期牵引力大的行业有纱布纺织产品(对应口罩)、办公机械和自动数据处理设备(对应计算机)、电信和声音录音设备(对应手机)、家具和零件(对应家具)、杂货(对应其他家庭和生活用品)。

梳理相关上市企业：

莱宝高科:世界插件式电容器触摸屏领导人与前几个终端品牌的客户联系在一起。福蓉科技:企业专注于消费电子领域，客户包括三星、华米OV等多品牌智能手机和苹果等品牌的平板电脑。具有自主能力的笔记本电脑结构部件主要客户包括联想、三星电子、LG等行业知名优质客户。艺术技术:核心产品系列包括笔记本电脑键盘薄膜开关电路板、笔记本电脑触摸板、按钮、笔记本电脑等消费电子产品使用的柔性印刷电路板。

三一重工：国内工程机械龙头，2019年海外收入占比19%