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【中国平安】不动产100亿公司债获受理,偿还债务及补充营运资金

深圳证券交易所网站信息显示,平安地产股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券“被接受”。债券类别为小型公募,计划发行金额100亿元,发行人为平安房地产有限公司..根据债券募集说明书,本次债券发行规模不超过100亿元人民币(含100亿元人民币),债券发行期限不超过一年(含一年)。该债券为定息债券,到期一次还本付息。票面利率由发行人和主承销商根据线下询价记账结果协商确定,在债券存续期间固定。

关于募集资金的用途,平安地产表示,结合公司资金需求,本次债券募集的资金将在扣除发行费用后用于偿还公司债务和补充营运资金。其中,不超过80亿元用于偿还公司及子公司债务,20亿元用于补充营运资金。募集资金的具体用途由发行人根据实际发行进度和公司实际情况确定。



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平安证券指出,发行债券有利于优化公司债务结构,降低财务风险。当前,企业对外融资主要通过银行等渠道。该债券募集资金将用于公司及其子公司偿还债务,有利于降低公司综合融资成本,改善公司负债结构,实现公司资金需求的合理配置和战略目标的稳步实现。有利于拓宽企业融资渠道;当前,基金管理、投资、商业地产等业务板块对资金需求较大,宏观、金融调控政策的变化将增加资金来源的不确定性,增加公司资金使用成本,迫切需要拓展新的融资渠道。公司债券的发行可以有效地拓宽公司融资渠道,满足公司业务发展的资金需求。

根据募集说明书,平安房地产的资产负债率为59.59%,截至2020年3月底,资产负债率总体保持在合理的水平;有息债务总额较大且增长迅速,截至2020年3月底,公司有息债务余额为440.58亿元;截至今年初,公司净利润为8.27亿元。

网站介绍,平安不动产是中国平安保险(集团)股份有限公司下属子公司,为中国平安旗下专业不动产投资与资产管理平台,业务范围涵盖开发投资、商业地产、金融产品、产业开发等。当前,平安不动产的部分收入来源于中国平安集团成员企业的房地产项目委托管理业务。

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